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唐僧（谢霆锋饰）在取经的路上千辛万苦，他们来到了莎车城，在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭，把他的徒弟都抓走，剩下了唐僧一人。在这个镇上，唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳（蔡卓妍饰），

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。