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在花店工作的美智（麻生久美子饰）为了拿一份名单去拜访同事，本来还一脸平静的同事却在转瞬间上吊自杀，更为可怕的是其他同事在磁盘里发现了可怕的东西。随后美智的同事自杀、公司的老板失踪，紧接着友人、家人

到东京发展模特儿事业的明日香，在友人葵的介绍下到香纯的家居住。香纯过去也当过模特儿，但随着她身边的人一一死去，香纯是「恶魔」之说不迳而走。与此同时，在她们住所对面的酒店发生恐怖杀人事件。受害者不但

超级动画大片《Talking Head》上映两个月前，监督丸轮零突然失踪，而影片还未制作完成。制作公司“八百马力”的老板无奈只得请来“我”作为替补监督，目的只有一个：模仿失踪的监督丸轮零作品的风格