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夏洛特（贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰）已经能算得上是一个老姑娘了，她梳着呆板的发型，穿着保守的服装，性格也古里古怪的，更糟糕的是，她似乎还染上了酗酒的坏毛病。在家人的建议之下，夏洛特决

15世纪一座巨大的白色城堡里，正在举行盛大的节日庆祝会。魔鬼派遣他创造的人混在杂技艺人当中。在这个却是很美的开始场景中，服装师，演员们和音乐师全都沉醉在法国传统中，他们都以一种完美而准确的风格重现

在第一次世界大战中，查理斯（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）受伤并失去了记忆，几十年的人生突然变成了一张白纸，带着迷惘和绝望的心情，他与舞女波拉（葛丽亚·嘉逊 Greer Gars