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香港国术家万人仰赴美,为爱徒丁森开设花旗武馆助威.万师父与各路高手较量,每每能以点到即止击败各派强敌.原来丁森在背后开设赌局,以赢得金钱还债.后来万师父得知丁森以他的功夫图

落第举子何云青（石隽 饰）受高僧所托，前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》，相传此经能沟通阴阳两界，超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子，几经周折后他来到经略府，受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的