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抗日战争时期，一个青年女子由于追求物质享受而堕入敌特组织，干了一系列特务勾当。最后，当她在临难不屈的共产党员的精神感召下，有所觉悟时，却被敌人杀死。　　　　影片根据茅盾同名小说改编。在40年代后期

焦雷（杨志卿 饰）江湖人称“飞刀追魂”，功夫了得，而他的宿敌于远（井淼 饰）是乾坤剑名手，武功更是高强。两人的恩怨由来已久无法化解，心胸狭窄的焦雷甚至将矛头指向了于远的无辜家人，誓要将其灭门。