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影片讲述了迷踪拳传人郭震东（陈国坤 饰）的成长故事。他从小立志习武救国，却因不满于迷踪拳招式柔和，而拜师于金辟邪（晋松 饰），希望能练就金刚不坏的护体神功。在金刚门习武的过程中，他服食“金刚易筋丸

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级

乔刚是一名缉毒警察，妻子罗丽是一名医生，两人有一个可爱的女儿，一次抓捕毒贩的过程中，乔刚中弹差点牺牲，在罗丽的请求下，乔刚无奈答应调离岗位，但扔心系追查毒贩。乔刚的搭档谭明在一次追查毒枭“海东青”