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彼得从未放弃寻找生死未卜的妹妹。他在市集碰见一名算命师，算命师告诉他，只要找到一头神秘的大象，以及能够变出大象的魔术师，自然就会知道妹妹的下落。为了完成三项不可能的任务，彼得踏上一场曲折揪心的旅程

在探索祖母的阁楼时，杰克、奥利维亚和陈发现了一件神奇的黄色雨衣，穿上它的人会进入大魔术师奥古斯都·塞姆普里尼的身体。一个世纪前，塞姆普里尼从一个女巫那里偷走了一件传家宝，作为惩罚，她诅咒他被困在雨衣