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民国年间，宋家戏班突然闯入一个受伤的女革命党人白胭脂，白胭脂遭到外面军阀势力的一路追杀，宋家二儿子宋晓冬为护同志性命，对白胭脂仗义相救。宋晓冬带领众兄弟为护送白胭脂出城与敌人展开别开生面的斗智斗勇

李长贵（赵小宁饰演）带着智力有问题的儿子李小波在山里放牧卫生，父子生活平淡而幸福，某天李小波外出半夜归来后成为杀人现场的嫌疑人，李长贵无法接受真相，他为了儿子李小波将面临怎么样的选择和挑战....