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元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵

飞虎队督察Mike（王敏德）被下放到环境复杂的红番区后，成为一群散漫的生番警察的领导，这群人中尤其烂鬼东（黄秋生）最让他头痛，此人曾殉私让其杀了人的黑帮好友Roy（张耀扬）潜逃，初来乍到时，Mik

本片由羅維自導自演，胡燕妮、張仲文及張沖兩旦一生主演。故事描述，張沖被殺，張仲文自認是兇手，文供述，沖原為己舊友，後卻追求其女胡燕妮；妮失身後，向文提婚訊，文不允，妮不惜離家；後妮被誘作歌女養家；