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优秀生威廉（派屈克·福吉特 Patrick Fugit饰）在毕业前争取到为《滚石杂志》写采访稿的机会。他要跟随摇滚乐队的行程，进行一次长途的旅行和报道。妈妈担心摇滚乐队的不良作风，坚决反对威廉的决

一场意外让恶魔之镜碎裂散落人间，其中的一小片不幸落入了小男孩凯（Jeremy Guilbaut 饰）的眼中，因为碎片的魔力，凯的个性开始变得古怪起来，世间的一切在他眼中都丑陋无比，他也因此远离了朋

在佐治亚州一个叫做烟草路的乡下地方，住着十分贫困的莱斯特一家，家主吉特·莱斯特（Charley Grapewin）懒惰成性并常为了获得一些东西而不择手段，她的妻子艾达（Elizabeth Patt