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此片可以看作是文德斯《事物的状态》的续集。前集中的导演弗里德里希（帕特里克·波查 Patrick Bauchau 饰）在本片中去里斯本拍摄素材，他邀请电影收音师菲利普（鲁迪格·福格勒 Rüdige

一支埃及亚力山大的警察管弦乐团受邀前往以色列某城的阿拉伯艺术中心演奏，可他们下了飞机却发现对方没有派出任何人来接待，同时也找不到其他途径好解决问题。一番问路后他们赶往目的地，却发现跑错地方，到了另

故事开始于1949年的波兰，第二次世界大战刚刚结束，资本主义和社会主义的对立抵达了白热化的状态。维克多（托马斯·科特 Tomasz Kot 饰）是一名音乐家，他正在筹建一个青少年民族音乐演出团，靠