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路易斯是个悉尼的戏剧导演新手，他得到的第一份工作是参与悉尼市说什么对精神病人康复计划，让精神病人演出一场歌剧。该计划一开始就被一个叫罗伊的病人弄得鸡飞狗跳，他狂想自己是莫扎特。没有一个病人会唱歌，

兀琪•奥伯迈耶（Natalia Avelon 饰），六十年代德国一个狂野和自由的灵魂。因为无法忍受家中保守和压抑的环境，她和好友萨比那（Friederike Kempter 饰）离开家乡，来到柏林