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镇上的居民被一个不明身份的武装团伙抓获。他们开始在人类身上做实验，但由于一些不稳定的情况，实验失败了。因此，不成功的臣民被带离村庄，带到山顶，但大屠杀的幸存者“阿文”和“埃伊拉”在深坑中逃到山后。

一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为，于是全家搬到了一座别墅居住，然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”，母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……