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镇上准备进行剑道比武，胜者可以获得一把绝世名剑和比武主办者田家女儿田阿彩。各大势力都因各不相同的目的为这场比武做准备，殊不知镇子上一位隐居的独眼怪人也一直在暗中窥视这场比武以及田家的名剑。在几方争夺宝剑的过程中，独眼怪人一时糊涂犯下弥天大错。几家的命运就此改变……

17世纪的关原之战，德川家族一统天下已成大势所趋，但是丰臣氏依然存有较强的实力。此后的日子里，双方的忍者集团爆发连番对决，平静的表象下战况激烈。在两大家族之外，始终宣称保持中立的真田家则成为整盘棋

身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇