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六、七十年代的香港，警察贪污，黑道横行，正是陈华（刘青云饰）与喇叭（林家楝饰）、猫仔（张晋饰）及一班兄弟最风光的日子。　　陈华被视为「慈云山十三太保」之首，气焰高涨；还结识了一生至爱可柔（江一燕饰

生活在军阀势力下的林家英自小与姐姐二人相依为命，她偶遇到了姐姐被军阀马世杰等人追杀，她眼睁睁的看着姐姐被迫害致死而自己却无能为力。这时，何美梓出现，她身材曼妙，身怀绝技，林家英这才得知姐姐是何美梓

故事讲述了民国年间，林家镇突发怪案，城中众多百姓无端中邪，如同丧尸游魂一般被一股神秘力量控制牵引，在一夜之间消失 不见，城中打更人沈小寒为营救百姓，展开调查，凭借打更人一脉的道术秘法，最终找到并击败了