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魔术师狄万君加入一群能人异士组成的马戏班，发现这个马戏班有着不为人知的另一面，他们暗地里不断阻止当地文物贩子倒卖国家文物。为彻查文物流出的源头，狄万君潜伏在文物交易的高发地永乐斯夜总会一探究竟。

1907年7月6日，光复党人徐锡麟刺杀安徽巡抚恩铭，被捕遇害，余党咸伏苓潜逃。朝廷震怒，命钦差特使朱涛捉拿同党。咸茯苓系安庆巡警学堂学生、前花戏楼戏班武生。他得知朱涛回乡，必到花戏楼听戏，于是潜回

受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内