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上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁

驱魔大师林九的徒弟刘一泽，在向心上人丁香提亲之时，发现丁家被狐妖所控制，一阵斗法后，误以为狐妖已被师傅封印，在黄妖小曦的提醒下，发现狐妖附身在了林天师身上，在激烈的打斗中，林天师为了保护众人，用桃

青龙镇美艳狼妖作祟，青年男子不断失踪。灵幻道士豪哥和徒弟志远、家乐携手诛灭。因而豪哥等人遭到美艳狼妖哥哥巴萨的报复，被陷害杀人。为了洗清冤屈并为民除害，豪哥带着徒弟勇闯狼穴，师徒几人联手铲除狼妖，

丹尼尔（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在一场万众瞩目的比赛中战胜了克瑞斯的徒弟，取得头筹，这让好胜心极强的克瑞斯恼羞成怒，竟然出手痛打徒弟。最终，身败名裂的克瑞斯被迫关闭了道场，

少林哑徒弟（成龙 饰）为了报杀父之仇而学武，从挑水砍柴做起，苦熬内功基础，打出木人巷学成武功的情形时时出现在他的梦中，父亲被害的惨状和客居少林的五枚师太的开解令他在疲乏时咬紧牙关坚持。哑徒弟在少林

孙膑是鬼谷子的徒弟，为了下山，和鬼谷子的其他徒弟进行了一系列的斗争，最后孙膑运用自己的智慧提前下山，下山后的孙膑为魏王服务，他接受魏王的命令，训练一队女兵。但是在训练的过程中，碰到了阻碍，魏王的爱

刘恩源是国内受人尊重的教头，收了不少徒弟。其徒弟郑为救妹妹而被迫去参加在曼谷举行的泰拳比赛。刘同情郑，与儿子康陪郑一同前往。不料，康与郑比赛输了。由于该比赛被视作是中国人和泰国人功夫实力之较量，国

香港九龙城警署车队队长林国权（任达华 饰）是一个兢兢业业、貌不惊人的大叔，但每当在街头巷尾遇到突发情况时，权哥便会一显身手，降服逞凶斗狠的恶徒。原来权哥当初曾是刑侦科的一名优秀干警，但为了照顾智障