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康城富商沈畅在家宴现场突然暴毙身亡。警察乔青青追查线索，怀疑高大龙有杀人嫌疑，追捕中打伤高大龙。高大龙被迫前往济世堂方家铭处求医，后中贼人圈套被方家铭所救。高大龙感动之余，说出十年前的一桩旧案，最终找到了杀害沈畅和诬陷高大龙的真凶。

因军阀混战不休，孙中山派代表宋怀仁前来康城召开会议，不料宋怀仁刚入康城就遭遇刺杀，幸被方家铭所救。警察乔青青调查刺杀案主谋，欲揭发本来面目，不料被察觉，将乔青青绑架。之后卓不群又在宋怀仁开会地点设置毒气，危急时方家铭赶到，与卓不群展开激战。