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王玄之在出身之日便被种入魔魂，稍一不慎便会丢失心智，为彻底祛除魔魂，王玄之与同伴来到忘川镇，欲渡忘川河前往三界分界半步多，却听闻摆渡人良人与女妖殊途虐恋，王玄之等人决定深入地宫找到女妖画像，唤醒女妖，

狂四郎はある朝浜町河岸に横たえられた、全裸の美女二人の死体を見た。鳥蔵と名乗る男はそれが、大奥の中臈・綾路と、お半下女中の美乃であると狂四郎に告げた。だがその烏蔵は隠れ切支丹の科で役人に捕えられた

在中世纪的英格兰，梅林和亚瑟王将邪恶的女妖摩根娜和她的儿子莫德雷德驱逐到宇宙的尽头。时间来到现代，为了复仇，摩根娜和她的儿子回到地球，决心摧毁亚瑟王和他的骑士的每一个后裔。