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18年后，当年因演唱会滋拢事件入狱的爱伍德终于出狱，但是昔日好友杰克已去逝，为了实现当年巡回的演唱梦想，他找到了一名十岁的孤儿巴斯特与酒保麦克，重组了蓝调兄弟乐团，打算南下路易西安那州，参加一场蓝

迈克·李的第一部长片聚焦于一位名叫西尔维亚的年轻女人，她与她智力发育迟缓的姐姐住在伦敦南部西诺伍德的郊区。正在交往的男友沉默寡言又极度羞涩，新搬进她家地下室的一个年轻人也因自己的教育背景而颇为自卑

当有些神经质、苦苦挣扎的词曲作家凯瑟琳·布朗在纽约的生活就快崩溃时，她不得不去面对自己的过去。她花了整个夏天的时间在她小时候成长的家生活，最终明白了要想成功首先要做真正的自己。

来自克里夫兰黑街的五名笨贼决定团结起来大干一票，但最终发现失去的比获得的还多。