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皇帝還是如往常一樣不上朝，龍椅上不見龍顏，文武百官只能望龍椅遙拜，朝中大事就由崔丞相和秦公公代行視事。二皇爺感嘆皇帝終日在深宮沈浸酒色，不理朝政，坐視佞臣把持政務。　　皇帝在後宮夜夜笙歌，沈湎於酒

康熙五十七年，皇族秋猎，于木兰围场遇暴客行刺，戌卫精兵溃伤，哈达亲王殒命，康熙怒遣皇四子雍亲王（郑少秋饰）南下缉凶。雍亲王爱新觉罗胤禛遂化名傅示真，微服简从南下查案，于石门结识江南名儒之女吕丝丝（