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李威在小薰离开台湾之后，又经历哥哥李雄为了退出黑道而自杀的阴影，小薰却为了事业滞留在美，对感情、人生都极度灰心的李威休了学，不再念书，并且进入一家高级餐厅工作，对人生充满沉重回忆的李威，独自怀抱着

古峰（吴孟达 饰）和段海（刘江 饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇 饰），对其悉心教导，段海待古玉楼之好