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每隔十二年，喜马拉雅山脚下的森林裡，挑选出来的人们戴上面具，隐藏性别，放下世俗身分，彷彿死去般的过著为期两週、与世隔绝的奇异戒律生活。在等待的日子裡，歌声无尽，舞不停歇，有人静心修炼，也有放不下尘

洛奇（保罗·纽曼 Paul Newman 饰）出生在位于纽约的一个非常贫困的家庭之中，他的父亲曾经梦想成为一名拳击手，但可惜窘迫的生活条件让这个梦想最终化为了泡影，于是，这个失落的男人只能整日生活

莱娜在父亲的阴影下每天过著地狱般的生活，她唯一来往的对象是旅馆同事穆法塔斯，莱娜从未答应但也没拒绝他的追求，痛苦的莱娜只想挣脱生活中的恶性循环；在城市的另一端，有位技师正为他刚过世的妻子哀伤，一只