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某山村长年为狼患滋扰，小玉（黎莉莉 饰）的哥哥、赵二的儿子、李老爹、刘三夫妇的儿子接连被恶狼所害。众人有心除害，然迷信的茶馆老板赵二却认为狼有山神护佑，打不尽、杀不绝，贸然行事还容易触怒神灵。由于人们的纵容和恐惧，狼害愈加严重，甚至光天化日之下冲入村中伤人。人们忍无可忍，在小玉、刘三（刘琼 饰）和老张（张翼 饰）的带领下，团结起来上山打狼。

赵家庄村民大勇在回家的路上救了受伤的三位八路军，日本宪兵队来到村里悬赏抓捕八路军，村民将八路军藏于家中。村民经常会送些粮食给八路军同志，汉奸王保长与王三见到血迹，通知汉奸翻译赵二带着宪兵队小队长山