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1931年的柏林。一个介于分租房和黑社会之间的环境，妓院是艺术家的工作室，纳粹在街上大肆辱骂，巴贝尔斯堡则梦想着制作心理电影。生活在澎湃，社会在发酵，在腐蚀。只要还有工作，

面对岁月挑战的老猎手，和自己收养的狐狸一起，彼此都成全了彼此的追逐。没有任何一部描写人与动物关系的影片具有如此的震撼力。