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寂れた温泉街を舞台とする本作は、彫師の郵便配達員・鷹巣明と恋多き詩人“ペンギン”、そしてペンギンのファンである“月夜の星”の三角関係を描く物語。

女演員回國後住在朋友家，逗逗胖胖的貓咪，與想入行的表妹見面，還好像感到園裏的花跟她說話。男詩人獨居，女生來拍他的紀錄片，年輕男演員登門拜訪，詩人為了健康理由戒煙戒酒，但言談甚歡下又重拾杯中物。兩個平行