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張愛珠（李菁）深得父母疼愛，卻無意間知自已本是孤兒，震驚間往找生母。愛珠生母茱莉（高寶樹）是個吧女，與流氓劉老四（楊志卿）同居，生活艱難。老四發覺茱莉有個漂亮女兒，心起歪念，獸性大發，竟欲非禮愛珠

龙老四（曾志伟 饰）是黑道大哥，秘密鲸吞了一亿二千万的公款，准备和情投意合的小三阿姗私奔到国外。此事，引起了帮派四大天王的内斗，并引发血案。米探长（林雪 饰）奉命调查，但这人生性胆小，敷衍了事。帮

上世纪20年代一个荒蛮的山村里胡老四靠给地主黄万财扛活养家,接近年关的一天晚上,黄万财突然让他深夜前往,一脸媚笑,还赏给了一块大洋,谎称有一亲戚离世,请胡老四前往帮忙守一夜的灵。憨厚老实的胡老四却不知