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约翰·罗迪的生活很快乐很充实，他和妻子两人也非常相爱。然而他磕了海洛因，变得有些疯狂，有些邪恶。他脑子里闪现了三个平行的生活场景，每个场景都代表着一个不同的世界，善良的、邪恶的，快乐的……

英国约克郡，大萧条时期。山姆·盖克劳（唐纳德·克里斯普 饰）一家家境贫困，唯一值钱的东西只有一条聪明的牧羊犬莱西。莱西是小儿子乔（罗迪·麦克道尔 饰）的好伙伴，然而迫于生计山姆还是将莱西卖给了富有的公爵（尼格尔·布鲁斯 饰）。深深思念主人的莱西几次出逃。终于，在遥远的苏格兰，莱西开始了返回真正主人之家的旅程。