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弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最

在艺术之都的巴黎，几个穷困潦倒的艺术家住在低档住宅区，他们分別是來自阿爾巴尼亞的油畫家、愛爾蘭的作曲家及一個法國劇作家，他们因缘聚合，虽然生活窘迫、境况艰难却一直坚持创作，渴望有朝一日被社会认同，

1958年的哈瓦纳对许多人来说是个天堂，然而当地居民却对极权统治者感到不满，当切格瓦拉等人所率领的革命声浪延烧到了这里，一间当地夜总会的老板菲哥即将面临家破人亡妻离子散的危