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破敗的上流舊邸中，年華老去的變裝皇后一針一線地繡著寂寞。一個動盪的夜裡，年輕帥氣的革命份子卡洛斯走進她的世界，頹圮的人生再次有了綺念。為了維繫關係，她讓卡洛斯在家裡堆放不明紙箱、進行祕密聚會，明知這段

影片讲述了在休斯顿的郊区，一个十几岁的女孩因母亲的监禁变得堕落，一个年迈的斗牛士努力在斗牛竞技场上站稳脚跟，这2个人形成了一种不太可能的关系纽带，并试图纠正各自的道路。