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第二部在延续第一部风格的同时，故事呈现出多线发展的格局，情节有了更高的观赏性。　　第一部结尾，博罗米尔被强兽人杀死之后，两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架，阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆

本片讲述一对年轻的夫妻请了一名保姆来照顾小孩，不料这名保姆竟是拜树教的巫师，打算将婴儿拿去祭树神。在千均一发之际，男主角拿了电锯对付这株“会吸食婴儿”的大树，巫师保姆也因此而粉身碎骨。

在古老而遥远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王病入膏肓，临死前希望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，虽然后者始终对自幼便被父王放逐心怀芥蒂，不过在埃里克和杰森