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小驯鹿尼科相信他的父亲是圣诞老人飞行团队的一员，他时常幻想自己像父亲那样飞跃长空，来去自由，但是他的尝试屡次失败，还因此遭到伙伴们的奚落。为了实现飞行的梦想，尼科偷偷潜去野狼出没的鹿角山练习，却把

影片主人公悟史，从小就体弱多病还很爱哭，坚强的母亲始终陪伴在他身边，细心呵护并帮助他。母子是彼此最为亲密的依靠。两年前母亲突然查出癌症，曾经用来安慰悟史的话语现在都要由他说给母亲听，他发誓要帮助母