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伪满时期，时局动乱。关东军如狼似虎，革命组织救国会相机而动。在这片看似晴朗的天空下，绰号小东北（雷佳音 饰）的无业青年游走大街小巷，靠坑蒙拐骗混日子。偶然的机会，他意外得知了一个秘密，关东军将有一

九·一八事变前夕，日本人原田以经商为名在巴林草原频繁活动，游说王爷与关东军合作，大肆购买战马，欲使草原成为关东军的战略补给大后方。自幼随家人被放逐的白狼带着一支押镖的马队经过这里，生长在这片草原的

郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。

战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合

在关东大地震的 5 天后（192396），千叶县福田村就发生了集体杀害日本人的事件。