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铁蛋的爱情开始得早，八岁就恋上了邻家巧妇美姐（叶兰 饰 成年美姐）。文革禁唱地方戏曲二人台，也驱离了美姐一家人。辗转十多年，铁蛋（冯四 饰）俨然已是条汉子。随着美姐（杜焕荣 饰 中年美姐）与三个女

賽巴斯，三十歲單身漢，有一隻八歲的愛犬相伴。只要他不在，狗狗就會頻頻哀鳴，引起鄰居抱怨，他只好帶著狗去上班，卻因此被公司開除，只能靠打零工度日，過著流浪犬般的人生。當神祕隕石撞擊地球，空氣被污染，

宮下年僅八歲的愛女慘遭虐殺，他在偶然相識的物理教師新島的幫助下開始向罪犯復仇。他們綁架了相關黑幫幹部大槻以及檜山，對之施暴，不堪拷問的大槻等為了自保供出了有賀。宮下等殺死大槻和檜山，又綁架了有賀，